[염부리시장 같이 읽기] 8월 24일 엔비디아 효과와 미국 금리 하락(AI 수요 강세, 엔비디아 실적 분석, 인텍플러스, 토비스, 전장부품 삼영) 관심 보고서 [인텍플러스] 하나증권, 변은지/김록호[토비스] 심의섭/황지현 [AI 수요 강세… blog.naver.com [염부리시장 같이 읽기] 8월 24일 엔비디아 효과와 미국 금리 하락(AI 수요 강세, 엔비디아 실적 분석, 인텍플러스, 토비스, 전장부품 삼영) 관심 보고서 [인텍플러스] 하나증권, 변은지/김록호[토비스] 심의섭/황지현 [AI 수요 강세… blog.naver.com
보고서 목록 [의류 OEM, 리스 태킹을 기다리며] SK증권, 현권훈 [자동차, 업계변화 1) 온라인 직접판매 확산] 교보증권, 남주신[자동차, 업계변화2) 중국 전기차와 기술협력 확산] 교보증권, 남주신[늘어나는 로보택시 시장, 하지만 레벨3 자율주행은 다른 이야기] 하이투자증권, 이상수 [네이버, AI 챗봇 불만으로 급락하면 실적 보고 매수하자] 다올투자증권, 김하정[NAVER] 미래에셋증권, 임희석[고려증권] 이기환[BS증권,이태환] 보고서 목록 [의류 OEM, 리스 태킹을 기다리며] SK증권, 현권훈 [자동차, 업계변화 1) 온라인 직접판매 확산] 교보증권, 남주신[자동차, 업계변화2) 중국 전기차와 기술협력 확산] 교보증권, 남주신[늘어나는 로보택시 시장, 하지만 레벨3 자율주행은 다른 이야기] 하이투자증권, 이상수 [네이버, AI 챗봇 불만으로 급락하면 실적 보고 매수하자] 다올투자증권, 김하정[NAVER] 미래에셋증권, 임희석[고려증권] 이기환[BS증권,이태환]
[자동차, 업계 변화 1) 온라인 직접 판매 확산] 교보증권, 남주신*테슬라처럼 소비자직접판매방식(D2C)을 시도하는 완성차 업체*온라인 판매 확산은 곧 브랜드 양극화 심화의 의미. 완성차 이익에 긍정적 1) 완성차 비용 절감 2) 소비자 혜택 증가 3) 브랜드 양극화 심화 [자동차, 업계 변화 2) 중국 전기차와 기술협력 확산] 교보증권, 남주신-폭스바겐, 도요타 등 중국 업체와 기술협력-확고한 기술력을 갖추지 못한 글로벌 자동차 업체, 중국 기술 채용하지 않아 현대차 시장 난항을 겪는다. 기아차, 자사 전기차 기술력 보유 하반기부터 중국 시장 재공략 시도-현재 시장점유율 2% 미만이지만 일본/유럽 전기차 경쟁력 저하로 글로벌 전체 판매량 순위에는 긍정적으로 작용할 것 [자동차, 업계 변화 1) 온라인 직접 판매 확산] 교보증권, 남주신*테슬라처럼 소비자직접판매방식(D2C)을 시도하는 완성차 업체*온라인 판매 확산은 곧 브랜드 양극화 심화의 의미. 완성차 이익에 긍정적 1) 완성차 비용 절감 2) 소비자 혜택 증가 3) 브랜드 양극화 심화 [자동차, 업계 변화 2) 중국 전기차와 기술협력 확산] 교보증권, 남주신-폭스바겐, 도요타 등 중국 업체와 기술협력-확고한 기술력을 갖추지 못한 글로벌 자동차 업체, 중국 기술 채용하지 않아 현대차 시장 난항을 겪는다. 기아차, 자사 전기차 기술력 보유 하반기부터 중국 시장 재공략 시도-현재 시장점유율 2% 미만이지만 일본/유럽 전기차 경쟁력 저하로 글로벌 전체 판매량 순위에는 긍정적으로 작용할 것
인기글
[네이버, AI 챗봇 불만으로 급락하면 실적을 보고 매수하자] 다올투자증권 김하정 클로버X. AI의 만족스럽지 못한 성능은 투자심리에는 악영향을 줄 수 있지만 실적 영향은 제한 커머스는 생성 AI가 적용돼 가장 크게 이익 성장을 보이는 분야다. 경쟁업체들은 생성 AI에 제대로 대응하지 못하고 있기 때문에 9월 생성 AI 검색 서비스 CUE 공개 광고 역시 생성 AI를 통해 가장 많이 변화할 수 있는 본업. 오는 11월 ‘클로바 for AD’ 공개 클로바 for AD는 파워링크 등 개별 업체의 광고에서 제품에 대한 구체적인 질의응답으로 이어지도록 하는 개별 업체별 브랜드 매니저가 플랫폼 내 상주하는 듯한 광고 서비스 광고주의 ROAS(광고 수익률) 상승, 나아가 광고 단가 상승으로 이어질 전망 B2B 솔루션은 회사 측이 가장 기대하는 생성 AI 서비스. 토큰당 비용이 공개되지 않아 이익률 추정이 어렵고 클로바X 성능 논란은 하이퍼클라바X 비즈니스 성패와 연관성이 낮다 [네이버, AI 챗봇 불만으로 급락하면 실적을 보고 매수하자] 다올투자증권 김하정 클로버X. AI의 만족스럽지 못한 성능은 투자심리에는 악영향을 줄 수 있지만 실적 영향은 제한 커머스는 생성 AI가 적용돼 가장 크게 이익 성장을 보이는 분야다. 경쟁업체들은 생성 AI에 제대로 대응하지 못하고 있기 때문에 9월 생성 AI 검색 서비스 CUE 공개 광고 역시 생성 AI를 통해 가장 많이 변화할 수 있는 본업. 오는 11월 ‘클로바 for AD’ 공개 클로바 for AD는 파워링크 등 개별 업체의 광고에서 제품에 대한 구체적인 질의응답으로 이어지도록 하는 개별 업체별 브랜드 매니저가 플랫폼 내 상주하는 듯한 광고 서비스 광고주의 ROAS(광고 수익률) 상승, 나아가 광고 단가 상승으로 이어질 전망 B2B 솔루션은 회사 측이 가장 기대하는 생성 AI 서비스. 토큰당 비용이 공개되지 않아 이익률 추정이 어렵고 클로바X 성능 논란은 하이퍼클라바X 비즈니스 성패와 연관성이 낮다
– 네이버 쇼핑 스킬을 이용하면 – 네이버 쇼핑 스킬을 이용하면
– 네이버의 환각 현상을 고쳐야 하는 문제가 가장 큰 과제다. – 네이버의 환각 현상을 고쳐야 하는 문제가 가장 큰 과제다.
대신증권 목표주가 70만원 유지 대신증권 목표주가 70만원 유지
본업에서 더 나쁠 게 없다는 느낌, 연간 판매량 가이던스(아연 64만t, 연 43만t)는 충분히 달성 가능한 해 생산이 상반기 부진했던 것은 하반기 생산/판매량 증가로 채워질 것이다(KPC는 LG화학과의 전구체 합작회사인 한국전구체주식회사, 켐코는 황산니켈을 제조하는 자회사. 고려아연은 켐코 지분 35%를 보유하고 있고 켐코는 한국 전구체 주식회사 지분 51%를 보유하고 있다. 켐코는 아직 연결로 편입되지 않은 상황. 켐코연결편입 필요) 본업에서 더 나쁠 게 없다는 느낌, 연간 판매량 가이던스(아연 64만t, 연 43만t)는 충분히 달성 가능한 해 생산이 상반기 부진했던 것은 하반기 생산/판매량 증가로 채워질 것이다(KPC는 LG화학과의 전구체 합작회사인 한국전구체주식회사, 켐코는 황산니켈을 제조하는 자회사. 고려아연은 켐코 지분 35%를 보유하고 있고 켐코는 한국 전구체 주식회사 지분 51%를 보유하고 있다. 켐코는 아직 연결로 편입되지 않은 상황. 켐코연결편입 필요)
[SBS] 하나증권, 이기흥/황지원 8월/23일 자회사 콘텐츠 유통법인인 SBS콘텐츠허브(이하 허브)를 완전자회사(현 지분율 65%)로 편입하는 포괄적 주식교환 발표 SBS가 보유한 자사주를 우선 교부. 보유 자사주 56만주를 주당 27,048원에 처분. 나머지 58만주는 교환 신주 교부. 약 3.2% 희석효과 드라마 제작사의 자회사 스튜디오S(지분율 98%)와 합병 계획(올해 말~) 내년초) [SBS] 하나증권, 이기흥/황지원 8월/23일 자회사 콘텐츠 유통법인인 SBS콘텐츠허브(이하 허브)를 완전자회사(현 지분율 65%)로 편입하는 포괄적 주식교환 발표 SBS가 보유한 자사주를 우선 교부. 보유 자사주 56만주를 주당 27,048원에 처분. 나머지 58만주는 교환 신주 교부. 약 3.2% 희석효과 드라마 제작사의 자회사 스튜디오S(지분율 98%)와 합병 계획(올해 말~) 내년초)
(의견: 자회사 100% 지분 확보 후 드라마 제작사와의 합병은 매우 긍정적인 이벤트. 주가도 저평가. 광고경기 개선시간이 필요하지만 주가는 선반영) (의견: 자회사 100% 지분 확보 후 드라마 제작사와의 합병은 매우 긍정적인 이벤트. 주가도 저평가. 광고경기 개선시간 필요하지만 주가는 선반영)